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钴酸锂三元电池正极片废料回收 |
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2.1 新能源汽车市场高景气,动力电池需求持续高增长
新能源汽车市场快速增长。从2011年以来,以特斯拉、比亚迪等为代表的新 能源汽车高速发展,新能源汽车销量从2013年的20.2万辆上升至2020年的 312.5万辆,年均复合增速达到41%。2020年新能车销量约310万辆,同比增 长约为41%,市场份额从此前的2.5%提升到了4%
欧盟碳排放使车企电动化进程加速,电动化即将大规模上演。为实现碳减排目标, 欧盟汽车排放发布新规定,到 2021 年汽车制造商将平均每辆车每公里碳 排放量从 118.5 克降至 95 克,不达标部分将面临每辆车每克 95 欧元的罚款,到 2030 年将该标准进一步收紧到每公里 75 克碳排放。碳排放对欧盟各个国家的汽 车行业带来的经营压力,所以车企不得不推动技术变革来满足要求,电 动化浪潮即将上演。从来看,不仅仅是欧洲的车企,主流车企都陆续制 定了电动化规划,2020-2022 年将迎来波车型投放周期
2.2 国内多项政策激活新能车市场,长续航与高能量密度是大势所趋
多项政策促新能车发展进入快车道。近十年间,国家密集出台多项扶持新能源汽车发展的相关政策,从宏观综合、行业管理、税收优惠、科技创新、推广应用、 基础设施等方面制定了全面的政策体系,促使我国的新能源汽车产业驶入快车道。2010 年,将新能源汽车作为“国家战略性新兴产业”;2012 年,《节能与 新能源汽车产业发展规划(2012–2020)》正式出台,并做为 2020 年以前我国新 能源汽车产业的发展导向标
动力电池系统能量密度大幅提升。在整车布置空间有限的前提下,提升续航里程 一个有效的解决方案是提高电池系统的能量密度。市场需求驱动动力电池体系能 量密度不断的提升,2019 年新能车市场体系能量密度小于 120Wh/kg 的占 70%以上,到 2020 年电池系统能量密度大于 120Wh/kg 占市场份额 85%以上,而且已经 有体系能量密度 180Wh/kg 以上的电池系统面世。
三元装机占比过半,乘用车应用广泛。2016 到 2020 五年时间,新能源乘用车产 量逐年增加,三元动力电池装机量也一路攀升,2020 年动力电池装机量达到 64.1GWh,三元装机量为 41.1GWh,占比达到近 64%。补贴对续航里程的要求持续 提高,有望带动三元电池市场份额持续提升
三元正极竞争格局:三元市场集中度较低,产能扩张集中
三元竞争格局分散:2020 年三元正极行业合计市占率 52%,其中分别 为容百科技(市占率 14%)、天津巴莫(市占率 11%)、长远锂科(市占率 10%), 行业集中度较低,尚未出现明显的龙头。而在高镍市场上,2020 年容百科技和天津巴莫合计市占率超过 85%,竞争优势明显。