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去年,我国动力电池装机量累计154.5GWh,同比累计增长142.8%。其中三元电池装机量累计74.3GWh,占总装机量48.1%,同比累计增长91.3%;磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh,占总装机量51.7%,同比累计增长227.4%。从今年1月份的数据来看,磷酸铁锂产量及装机量继续超出三元电池,且增速较三元电池明显更高。
受新能源汽车行业高景气的影响,现阶段磷酸铁、磷酸铁锂仍处于供给不足的状态。大幅增长的需求和预期,持续推升磷酸铁、磷酸铁锂价格。以磷酸铁为例,磷化工行业业内人士向记者介绍,去年年初,磷酸铁价格还是1.2万元/吨。随后一路上涨,年内高点达到2.7万元/吨,涨幅高达 125%,目前价格维持在2.3万元/吨。
此外,湖北宜化宣布与宁德时代旗下宁波邦普达成合作意向,双方成立合资公司,建设及运营磷酸铁、硫酸镍及其前端磷矿、磷酸、硫酸等化工原料。兴发集团与华友钴业签署协议,在湖北宜昌投建50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。
杨晖表示,合作对象是否有的渠道资源、合作方案对于磷化工企业是否属于的方案,这两点对于磷化工企业发展非常重要。
对于景气度存在周期性的磷化工企业来说,新能源材料赛道估值高,切入之后不仅能够增加企业的盈利能力,更加可以提高估值水平。不过,随着产能大规模集中投放,竞争必定会加剧,成本控制和产品迭代能力可能会成为决定胜负的关键。
据华西证券晏溶团队,春节期间,2月3日,Fastmarkets对锂精矿 (SC6) 评估价格为3250美元/吨,环比个月上涨625美元/吨。而2月4日,普氏能源资讯评估锂精矿 (SC6) 价格为3500美元/吨(FOB,澳大利亚)。Pilbara在四季度报告中表示,预计2022Q1锂精矿(SC6)长协价格约2600-3000美元/吨。目前普氏能源资讯评估的价格远一季度长协价格。
另一边,国内锂盐企业仍然在不断加码产能。
节后为典型的案例就是天华超净,其控股子公司天宜锂业原有4.5万吨氢氧化锂产能,此前便宣布启动46亿元股权融资,其中便涉及了天华时代锂能、宜宾伟能锂业合计8.5万吨的氢氧化锂新建产能。
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