关于举办2021年基础设施REITs操作实务培训班的通知

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关于举办2021年基础设施REITs操作实务培训班的通知

关于举办2021年基础设施REITs操作实务培训班的通知

一、培训内容

一、基础设施REITs操作实务

（一）REITs基本内容

1.REITs 的信托原理

2.契约型和公司型 REITs的优缺点 

3.权益型 REITs的优缺点

4.国外REITs发展经验和启发

（二）基础设施 REITs 全流程设计

1.基础设施 REITs 的市场参与主体

2.基础设施 REITs 的项目筛选

3.“公募基金+ABS”的交易结构

(三）基础设施 REITs 与类 REITs 项目比较

1.与 PPP+ABS 的产品比较

（1）基础设施 REITs 的股权属性

（2）基础设施 REITs 对项目运营期限的要求

（3）基础设施 REITs 投资退出方式的创新

（4）基础设施 REITs 真正实现财务出表

2.与类REITs 比较（案例解读）

（四）基础设施 REITs 在 PPP 项目的应用

1.REITs 是否能够解决 PPP 项目社会资本方退出的痛点

2.PPP 项目拟发行REITs存在的障碍

（1）股权收购的法律和实践障碍

（2）特许经营权转让的限制

（3）能否覆盖PPP项目的债务性融资存在不确定性

（4）基础设施基金REITs流动性问题

3.“PPP＋REITs”的发展展望及现行政策解读

（1）《发改办投资〔2020〕586号》要点分析

（2）《公开公募基础设施证券投资基金指引(试行)》要点分析

二、“十四五”期间与城投的工作目标

（一）“十四五”规划《建议》目标解读

1.“十四五”的工作

2.市场化改革的定位

3.展望财税改革与地方可用财力

（二）未来五年的基础设施与公共服务目标

1.统筹推进基础设施建设

2.强化基建与产业的关联

3.通过基建拓展投资空间

4.以基建促进经济内循环

（三）实施的主要方向与亟需解决的问题

1.城投公司兼并与转型

2.培育地方发展新动能

3.规范化融资、防范债务风险

4.化解存量债务

三、“十四五”期间项目谋划实务工作

（一）项目谋划核心

1.项目

2.有效现金流

3.可持续模式

4.合规与风险

（二）领域范围

1.公共服务领域

2.环境卫生领域

3.县级产业培育

4.城镇化与土地

（三）经营模式安排

1.理顺政企关系

2.引入社会投资人

3.投资与运营的分离

（四）专打好宏观经济账

1.投融资与土地财政

2.县级产业发展要点

3.财政与平台的资金循环

四、地方与城投融资工具全解析

（一）与平台投融资的框架

1.融资平台的整合与改革

2.财务制度与资产规模

3.政企合作的框架

4.政信项目

（二）各类投融资工具详解

1.地方一般债券、专项债券

2.PPP模式、特许经营、ABO

3.EPC+F、商业保理、融资租赁

4.商业银行贷款、政策性银行贷款、基金

5.信托、定融、地方交易所可转债

6.供应链融资、票据融资

（三）增信与融资成本

1.融资成本构成

2.债务成本利率展望

3.增信方式与募集规模

4.城投债的营销方式

（四）2021年投融资环境展望

1.政策环境支持

2.货币市场展望

3.“非标转标”的大趋势

4.领域政策

五、领域案例及实施路径

（一）新型城镇化领域

（二）领域

（三）公共服务领域

（四）片区开发项目

六、近期热点工作解读分析

（一）2021年专项债券申报

1.申报政策解读

2.负面清单制度

3.实务工作指引

4.债券资金管理

（二）投融资管理与绩效评价

1.近期投融资焦点问题

2.资本金监管的问题

3.投资绩效评价制度

4.投融资压力测试

二、培训对象

1.各地方发改、教育、科技、司法、财政、、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员。

2.各地仓储物流、污水垃圾处理、固废危废处理、供水供气供热、清洁能源、环境保护、网络信息、园区开发、建筑建材等领域企业管理人员，国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV等领域企事业单位管理人员。

3.银行、证券、基金、信托、资产管理、融资租赁等金融机构和工程咨询、规划设计、财务顾问、法律行业等部门负责人及管理人员。

三、授课

拟邀请发展改革委、财政部PPP项目相关领域授课，培训采用专题讲座、案例分析、政策解读、现场答疑、研讨交流等形式进行讲解。

四、时间地点

2021年3月26日—3月30日  重庆（26日全天报到）

2021年4月16日—4月20日  厦门（16日全天报到）

2021年5月14日—5月18日  郑州（14日全天报到）

2021年5月28日—6月01日  西安（28日全天报到）

（备注：后续培训时间地点安排电话咨询周震）

五、培训费用

2980元/人（含培训、资料、课件、场地费用及会议期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

六、报名方式

报名电话咨询周震：

报名咨询qq: