欧洲新能源汽车需求爆发，首超中国成为新能车销量战场。2020 年欧洲市 场受到排放法规限制及政策补贴的影响，新能源汽车销量逆势大幅增长，根据 Marklines 数据显示，欧洲全年乘用车销量超 126 万辆，中国成为新能 车销量高的市场。德国、法国和英国的新能源汽车销量尤为亮眼，其中德国以 年销量 40.4 万辆欧洲，约占 31.8%；法国销量为 19 万辆，欧洲第 二；英国以 18 万辆排名第三。另外，由于燃油车型受影响销量承受较大冲 击，因此分母总体变小，在新能源汽车快速增长的背景下欧洲市场的渗透率大幅 提升
国内新能源汽车销量同比增速由负转正，有望实现进一步高速增长。2020 年全 年中国实现新能源汽车销量 136.7 万辆，同比上升 13.3%。2019 年乘用车补贴大 幅下降，导致近几年来出现下滑。2020 年上半年受影响，新能源 汽车销量较为低迷。随着恢复以及新车型的推出，2020 年 7 月开始销量开 始恢复正增长，并实现 2020 年国内新能车销量的同比增速由负转正
动力电池装机量稳定增长。2020年国内动力电池装机量累计达64.1GWh，同比增 长3%，整体来看呈正增长态势。2020上半年受影响，下游新能源汽车销量下 滑使得动力电池装机量出现下降。下半年国内新能源市场恢复超预期，加之新车 型于下半年集中发布，带动了消费者购车热情，使得国内全年新能车销量超135 万辆。分车型来看，2020年纯电动车型累计装机量达59.5GWh，占总装机量的 92.82%；插电混动车型累计装机量达4.5GWh，占总装机量的7.04%；燃料电池车 型累计装机量达90.2MWh，占总装机量的0.14%
三元装机占比过半，乘用车应用广泛。2016 到 2020 五年时间，新能源乘用车产 量逐年增加，三元动力电池装机量也一路攀升，2020 年动力电池装机量达到 64.1GWh，三元装机量为 41.1GWh，占比达到近 64%。补贴对续航里程的要求持续 提高，有望带动三元电池市场份额持续提升
下游正极企业（如当升、长远锂科）逐步加 大自身对前驱体的产能布局，更好的把握对正极材料品质的掌控，前驱体配制也 是研发的主要发力点。专职企业（如中伟、邦普）具备更好的客户视野和技术积 累，如中伟股份已全面进入包括 LG 化学、特斯拉、宁德时代、比亚迪、三星 SDI、 ATL 在内的锂离子电池产业链，产品储备已覆盖主流电池企业。
三元正极竞争格局：三元市场集中度较低，产能扩张集中
三元竞争格局分散：2020 年三元正极行业合计市占率 52%，其中分别 为容百科技（市占率 14%）、天津巴莫（市占率 11%）、长远锂科（市占率 10%）， 行业集中度较低，尚未出现明显的龙头。而在高镍市场上，2020 年容百科技和天津巴莫合计市占率超过 85%，竞争优势明显。
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