原材料钴锂价格低位反弹,原料库存涨价改善业务盈利。19 年 7 月国内金属钴 达到底部 22-23 万元/吨, 随后在 22-30 万元/吨之间震荡。目前国内钴价 26-27 万元/吨,Q3 开始行业需求逐季增长,我们预计 2021 年 Q2-Q3 行业短期需求高峰优化行业供需格局,钴价 21 年有望上涨至 40 万元/吨。正极采用成本加成计 价,价格随原材料上下浮动,钴、锂矿上涨带来的材料企业原料库存涨价,将改 善正极业务盈利
国内新能源汽车销量同比增速由负转正,有望实现进一步高速增长。2020 年全 年中国实现新能源汽车销量 136.7 万辆,同比上升 13.3%。2019 年乘用车补贴大 幅下降,导致近几年来出现下滑。2020 年上半年受影响,新能源 汽车销量较为低迷。随着恢复以及新车型的推出,2020 年 7 月开始销量开 始恢复正增长,并实现 2020 年国内新能车销量的同比增速由负转正
三元装机占比过半,乘用车应用广泛。2016 到 2020 五年时间,新能源乘用车产 量逐年增加,三元动力电池装机量也一路攀升,2020 年动力电池装机量达到 64.1GWh,三元装机量为 41.1GWh,占比达到近 64%。补贴对续航里程的要求持续 提高,有望带动三元电池市场份额持续提升
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